Mendoza en el ranking de provincias

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Lic. Gustavo Reyes / Lic. Jorge Day (IERAL Mendoza)

Desde hace unos años se viene discutiendo la necesidad de cambiar la matriz productiva, dada la merma permanente en nuestros ingresos. Un interrogante es si se trata de un problema provincial, o uno nacional. Si los menores ingresos mendocinos van en concordancia con el resto de las provincias, la problemática sería de índole nacional.
Para responder, se presentarán varios rankings provinciales, con distintos indicadores. En cada caso, se tomarán dos o tres años como referencia, para observar su evolución en el tiempo. Si Mendoza ha ido perdiendo posiciones, es señal de que también hay un problema mendocino.

  1. Ránkings
    Consideraremos cuatro. El primero es el de la producción de bienes y servicios en provincias (PBG). Un inconveniente es que esta información, preparada con la misma metodología y por un mismo organismo, sólo está para el año 2004. Luego hay estimaciones. Los datos muestran que en 2004 Mendoza se hallaba en la quinta posición, aportando casi el 4% del PBI nacional, y diesiete años después su participación había disminuidoal 3,3% (aunque continúa en la misma posición).

Masa salarial privada: surge de la multiplicación entre empleo y salarios. En veinticinco años, no ha habido cambios sustanciales, con Mendoza generando el 3% de dicha masa salarial a nivel nacional. El punto a destacar es que usualmente ocupaba la quinta posición, pero en 2022 descendió al sexto, apareciendo Neuquén en un nivel superior.

Otro indicador, uno de ventas, es el patentamiento de autos 0 km. Similar al anterior,con (ocupando la quinta posición), participando en un 3% de esas ventas. Un punto a favor es que ese porcentaje se elevó al 3,5% en 2022.

El último indicador es la recaudación de impuestos provinciales. En general, laspro vincias grandes dependen menos de los fondos nacionales, y más de su propia recaudación. En este sentido, Mendoza genera el 3,4% de toda la recaudación deimpuestos provinciales en el país. Pero en 2022 lo hizo con alícuotas mayores en el impuesto a los ingresos brutos.

2 Factores claves
Resumiendo, salvo en el PBG, en los otros indicadores no ha habido un cambio sustancial para Mendoza, tanto en la posición en el ranking, como en el porcentaje de participación. Sólo en el PBG ha habido una disminución.
Sin embargo, un punto llamativo es la pérdida de participación de la Ciudad de Buenos Aires (no es provincia legalmente, pero sí en los datos económicos). Notoriamente en su masa salarial (pasa del 36% del total nacional en 1997, al 29% en 2022). Eso implica que, si se excluye a esta ciudad en los distintos indicadores, al promedio nacional le ha ido mejor, y por ende, Mendoza sí ha ido perdiendo participación. ¿Por qué? Las opciones son dos: otras provincias han crecido más, o Mendoza ha crecido menos.
A ¿Otras provincias han crecido más? Claramente, las patagónicas petroleras
han mejorado su participación en los últimos años. Particularmente Neuquén,
con el desarrollo de Vaca Muerta. Esa tendencia ha sido más notoria en la
dinámica de su masa salarial.

B ¿Mendoza ha crecido menos? Para responder, consideremos la evolución del empleo privado registrado. Dentro del mismo, consideraremos dos grupos de sectores: los productores de servicios (comercio, financiera, transporte, etc.) y los de bienes “transables”, aquellos que se pueden exportar o importar. En ese último grupo, incluiremos los sectores agropecuario, minería (extracción de petróleo, entre otros) industrial. Claramente, el empleo a nivel nacional es mayor que el de Mendoza. Ahora, analizaremos su dinámica, partiendo ambos del año 2004 con base 100. Lo llamativo es que, en Mendoza, el empleo en servicios ha seguido la misma tendencia que el promedio nacional (algo mejor en los últimos años), pero con una fuerte caída en bienes “transables”.

Dentro de los transables, disminuyen en los tres rubros. En el agro, suena lógico, dada la disminución de la superficie cultivada (viñedos y frutales), siendo una actividad menos rentable, acorde a la opinión de los referentes (aunque 2023 tuvieron buenos precios de uvas, debido a una pobre cosecha).
En petróleo, como se viene mencionando hace tiempo, el sector viene en baja, como viene ocurriendo en varias provincias petroleras, pero muy compensado con la extracción creciente en Neuquén, beneficiado por el precio del gas y por la alta productividad del shale-oil.
En industria, la disminución en empleo se ha debido más a los rubros no basada en el agro. Debido a su lejanía, Mendoza tiene menos ventajas competitivas en la industria no alimenticia (trae insumos desde otros lugares, y vende en un mercado mediano, como Mendoza, pero le cuesta exportar al mundo). Tampoco crece la refinación de petróleo, dada que no se ha ampliado su capacidad productiva.

En vinos, los que tienen mayor potencial son aquellos que se pueden exportar, pero sus ventas se habían estancado a partir de 2012, y luego tuvieron una recuperación a partir de 2019, con un dólar oficial más caro. Pero en los dos últimos años han sufrido las menores cosechas de uvas (menos materia prima).
Estos sectores “transables” son los que nos diferencian en parte con las otras provincias. Por ende, si vienen en baja, impacta negativamente a Mendoza en su participación en la producción nacional.
Afortunadamente, otro sector cuasi transable, el del turismo, presenta una mejor dinámica. Mendoza presenta una ventaja al contar con una mayor proporción de turistas extranjeros, que generalmente tienen un gasto promedio mayor que el de los nacionales. Además, una parte de su turismo es para personas de ingresos medio altos (enoturismo, turismo aventura, gastronómico). A fin de la semana pasada, cuatro restaurantes mendocinos consiguieron varias estrellas Michelín, otro punto a favor de esta actividad.

  1. COMENTARIOS FINALES
    La caída en los ingresos de la población mendocina está más explicada por el estancamiento de la actividad nacional. Desagregando por provincias, es notoria la pérdida de participación de la Ciudad de Buenos Aires en los indicadores nacionales. Excluyendo esa Ciudad, se puede decir que Mendoza le ha ido peor que al promedio nacional. En parte, se explica por un mejor desempeño relativo de jurisdicciones petroleras, en especial Neuquén (Vaca Muerta), y en parte, por la pobre dinámica en sectores transables claves de Mendoza (agro, petróleo, industria). En este último punto, está en parte compensado por un buen dinamismo del turismo, pero todavía tiene bajo peso en la economía provincial. Para 2024, se espera una economía complicada (la transición no sería tan sencilla, dadas las distorsiones macroeconómicas que hereda la nueva administración), pero posiblemente el mercado externo resulte más atractivo. Eso sería una buena señal para Mendoza, con posibilidad de un repunte en sectores como el vitivinícola. En petróleo, dependerá de la política petrolera a seguir (es decir, qué harán con los precios de referencia).
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